600艘了！全球集运市场掀起“疯狂”抢船大战

新船订单超过300艘同比暴增近8倍，二手船成交277艘同比翻番，上半年集装箱船市场新船订单量和二手船成交量价齐涨，在集运市场“一船难求”的困境下，航运公司掀起了疯狂的抢船大战。新船订单约300艘，数量同比大增8倍根据VesselsValue的新统计，上半年集装箱船新船订单量达到了286艘约250万TEU，总价值高达215.2亿美元，比2011年的99艘92亿美元的创纪录水平还要高出两倍以上。与去年同期相比大幅增长了790%，而2020年集装箱船订单量仅为120艘88亿美元，2019年为106艘68亿美元。VesselsValue数据显示，今年绝大多数集装箱船订单集中在新巴拿马型船领域，总计112艘价值130亿美元，而2020年订单仅为32艘价值19.7亿美元。以船东分类，全球独立集装箱船船东Seaspan订单量，总计40艘60.3万TEU，价值39.5亿美元；长荣海运以22艘28.2亿美元订单排名第二位；达飞轮船、万海航运和HMM（原现代商船）分列3-5名。Alphaliner的统计结果更高，上半年中日韩船企接获的集装箱船订单超过300艘，总计288万TEU，占现有2450万TEU总运力的11.8%。在疯狂的订单潮推动下，集装箱船手持订单量也水涨船高，截止6月30日手持订单已经从去年同期229万TEU的低点增至494万TEU，手持订单占现有船队比例也从去年同期的9.4%增至19.9%，其中11000-25000TEU领域手持订单占现有船队比例更高达50%。与此同时，到目前为止今年集装箱船新造船价格已经上涨了15%。下半年集装箱船新船订单量预计也将相当可观。7月6日，德翔海运在外高桥造船订造了4艘7000TEU集装箱船。同一天，Seaspan也宣布，与一家主要船厂签署10艘LNG动力7000TEU集装箱船建造合同，新船将租赁给以星航运。7月15日，中远海运集团披露在扬州中远海运重工订造6艘14092TEU集装箱船及4艘16180TEU集装箱船。另外，外界普遍认为，阳明海运将考虑订造首批全球24000TEU超大型集装箱船。马士基据称正在与现代重工集团洽谈建造少6艘、多12艘15000TEU级甲醇动力集装箱船，马士基已经于7月1日在现代尾浦造船订造了首艘2100TEU级甲醇动力双燃料支线集装箱船。Alphaliner表示，假设这些传言中的订单都能顺利实现，且来自其他船东的追加订单还会增加，今年下半年集装箱船手持订单量可能还将再提高100万TEU左右，达到600万TEU的水平，到今年年底集装箱船手持订单占现有船队比例将进一步扩大到约24%。二手船成交277艘，船价爆涨4倍在集运市场火热行情的刺激下，二手船市场量价齐涨，上半年集装箱船交易量增长一倍以上，船价更增至去年的4倍。波罗的海国际航运公会（BIMCO）援引VesselsValue的数据称，今年上半年集装箱船二手船交易量共计277艘，相比去年同期的136艘增长了103.7%。虽然艘数增加了一倍以上，但今年上半年易手的227艘集装箱船总运力为922203TEU，按运力计算增幅仅为40.1%，平均船舶尺寸为3403TEU，低于去年同期水平。按艘数计算，今年交易量的集装箱船是100-2999TEU的支线船，二手船交易量共计267艘，同比增长165.1%，运力总计为289636TEU。但按运力计算，5000-9999TEU超巴拿马型集装箱船的交易量，54艘二手船总运力达到358874TEU。大型船舶在二手船市场上相对不受欢迎，上半年只有5艘10000TEU及以上集装箱船易手。与集装箱船运价、租金飙涨的趋势相一致，集装箱船二手价格也已经翻涨数倍。VesselsValue的数据显示，在已经公布交易价格的支线船中，6月平均二手船价为1760万美元，是去年同期400万美元的4倍以上。根据克拉克森的数据，集装箱船按照TEU数不同，大、中、小型船价格方面也呈现增长趋势，突出的船型是在2600TEU至9100TEU这一区间，船价大涨1200万至1250万美元，大受市场欢迎。业内人士分析称，由于运输需求持续增加、运价持续高涨，但新船运能增加速度却跟不上此波需求成长速度，促使二手船今年交易在量与价上都有显著的提升。BIMCO首席航运分析师Peter Sand表示：“为了在短期内获得额外运力以满足当前需求，集运公司只能选择租船和二手船市场。随着可用运力迅速被抢购一空，租船市场正在变得越来越昂贵甚至一船难求，集运公司因此只能选择购买现有二手船。目前，无论是租船还是购船，成本都相当高昂。”“从卖方的角度来看，当前的二手船价格提供了巨大的出售动机，因为如今出售船舶的利润可能会弥补船舶在整个使用周期内的损失。”克拉克森将二手船交易大增的主要原因归因于航运市场整体改善，上半年克拉克森海运指数（ClarkSea Index）平均达到21717美元/天，同比增长27%，比2009年1月以来的平均水平高出64%，是2008年以来的半年期数据水平。其中，集装箱船无疑是“红火”的船型领域，创下历史新高。以Alphaliner、Clarkson和Drewry三大航运研调机构预测来看，2021年货物运输需求年增分别为5.8%、6.3%、8.7%，运力增长则分别为4.2%、4.6%、3.7%；2022年运输需求年增4%、3.4%、4.7%，运力增长则分别为3.1%、2.5%、2.5%，可以看出三大航运研调机构都对近两年行情保持需求增长看法较为乐观。而第三季是欧美购物节的传统旺季，从返校潮、感恩节到圣诞节需求持续升温，也推升整体集装箱运价继续攀高，上海航交所上周五（7月16日）新报价，远东至美东、美西每FEU运价分别达到9665、5334元，欧洲线每TEU也首度突破7000美元。集运运价的“疯狂”涨势似乎远未到尽头，目前主要航线运价均已突破历史新高，集运公司更在酝酿新一轮涨价，至少在未来两年内都将赚得盆满钵满。又一波大造船时代俨然即将到来，不过运力过剩的乌云似乎也开始笼罩集装箱航运业。